《明源地产ERP•销售系统》应用解决方案 同邦地产 《明源地产ERP·销售系统》 应用解决方案 编号：20101117A 版本：V1.0 同邦地产 《明源地产ERP·销售系统》 应用解决方案 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 编制 审核 批准 谭春林 日期 日期 日期 2010年11月17日 www.mysoft.com.cn 第 1 页 共 9 页
《明源地产ERP•销售系统》应用解决方案
目录
方案导读 ................................................................................................................................................... 3 1 2 3 4 5
客户接待流程 .................................................................................................................................... 4 客户认购业务流程 ............................................................................................................................. 5 客户签约流程 .................................................................................................................................... 6 销售变更流程 .................................................................................................................................... 8 签字确认页 ........................................................................................................................................ 9
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《明源地产ERP•销售系统》应用解决方案
方案导读
本方案是基于明源方实施人员通过业务调研，充分了解同邦销售业务相关现状后，结合行业先进管理思
想，融合提炼出的一整套销售业务相关应用流程。该方案中涉及的流程需经过双方项目组充分讨论并最终签字确认。
应用解决方案流程框架
类别 客户接待 现场销售 销售变更 序号 1. 2. 3. 4. 流程/模版 客户接待流程 现场认购流程 现场签约流程 销售变更流程 包括更名、换退房、成交价格变更
该应用方案的流程中可能涉及下列流程图元素：
类型 准备 进程框 进程框 终结符 表示流程的终结。 表示本流程中的一个需要在《明源地产ERP·销售系统》中处理的环节活动。 表示本流程中的一个需要通过手工操作处理的环节活动。 图形 说明 表示流程的开始环节。 www.mysoft.com.cn 第 3 页 共 9 页
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客户接待流程
1.1 流程方案图
日常客户接待流程<置业顾问>（代理公司）接待客户，并介绍项目。<销售经理/主管>（代理公司）<销售主管>（甲方）【系统对应功能】在【房源查询】模块为客户打印置业预算表【房源查询】新增客户信息当天收集的客户信息必须在次日录入完成【客户接待】【客户台账】完善客户资料并录入客户跟进记录审核客户资料录入情况定期检查客户资料录入情况【报表管理】客户接待现场维护成交客户信息【客户台账】客户信息统计分析【客户台账】在明源软件中查看客户相关信息【报表管理】
1.2 流程适用范围
本流程用于日常客户接待及客户跟进阶段客户信息收集使用。 1.3 岗位职责
1.3.1 置业顾问（代理公司）：负责接待客户，并为客户讲解项目，在【房源查询】中为客户打印意
向房间的“置业预算表”；当天收集并录入客户、跟进信息； 1.3.2 销售经理/主管（代理公司）：负责审核客户资料的录入情况；进行客户分析； 1.3.3 销售主管（甲方）：负责定期检查客户资料录入情况；维护成交客户信息；进行客户分析； 1.4 关键把控点
1.4.1 销售经理/主管（代理公司）、销售主管（甲方）：定期检查客户资料录入情况，当天收集的客
户信息必须在次日录入完成；
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2
客户认购业务流程
2.1 流程方案图
客户认购业务流程<置业顾问>（代理公司）接待客户，确定客户认购意向<销售经理/主管>（代理公司）<销售主管>（甲方）<现场收银><收入会计>【涉及功能模块】认购准备查看销控，确定房间可售，填写《认购填列单》确定房间是否可售，在《认购填列单》上签字复核房间是否可售，在《认购填列单》上签字根据《认购填列单》在系统中录入认购信息，完成后签字确认【定单管理】认购签署指导客户签署《认购书》打印《认购书》复核《认购书》与系统中信息是否一致，收取定金录入收款并打印定金收据，完成后签字确认，将收据返给客户【收支管理】收款、认购存档根据定金收据及《认购填列单》，确认客户已缴清定金将《认购书》返还客户，送客户离场在《认购书》上盖章《认购书》存档打印当天的《收支日报表》，向收入会计交账【收支管理】核对《收支日报表》，审核锁定财务实收款存档
2.2 流程适用范围
本流程用于客户认购流程处理。 2.3 岗位职责
2.3.1 置业顾问（代理公司）：负责接待客户，协助客户确认认购房源，并填写《认购填列单》； 2.3.2 销售经理/主管（代理公司）：负责根据《认购填列单》录入客户认购信息，打印四份认购书； 2.3.3 销售主管（甲方）：负责确定房间是否可售；确认客户已缴清定金后，在认购书上盖章生效；
将《认购书》存档；
2.3.4 现场收银：负责现场复核《认购书》与系统中认购信息是否一致，收取定金并打印收据；当
天工作完成后打印《收支日报表》与收入会计进行交接； 2.3.5 收入会计：核对《收支日报表》，审核锁定当天的财务实收款； 2.4 关键把控点
2.4.1 销售经理/主管（代理公司）、销售主管（甲方）在认购信息录入系统前确认房源是否可售； 2.4.2 销售经理/主管（代理公司）须严格按照《认购填列单》进行明源软件录入； 2.4.3 定金收齐后才能在《认购书》上盖章生效；
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客户签约流程
3.1 流程方案图
客户签约流程<置业顾问>（代理公司）与客户约定签约时间<销售经理/主管>（代理公司）<销售主管>（甲方）<现场收银><收入会计>【涉及功能模块】签约前的准备提前通知客户签约，提醒携带相关证件、资料与客户明确合同细节，填写《合同填列单》【合同管理】收回认购书，根据《合同填列单》，在系统中录入签约信息打印《供款时间表》并分别审核、签字确认（置业顾问、销售经理/主管（代理公司）、销售主管（甲方））复核《供款时间表》并收取相关款项【合同管理】签约收款阶段录入收款信息，打印收据，在《供款时间表》上签字确认【收支管理】合同签订阶段协助客户整理《销售合同》及收据，送客户离场与客户签署《销售合同》在系统中对签约信息审核锁定【合同管理】通知客户换取正式《销售合同》根据《供款时间表》，在网签系统中正式做签约，打印合同打印当天《收支日报表》，向收入会计交账【收支管理】《供款时间表》存档存档核对《收支日报表》，审核锁定财务实收款
3.2 流程适用范围
本流程用于客户签约流程处理。 3.3 岗位职责
3.3.1 置业顾问（代理公司）：负责提前通知客户签约并提醒带齐相关资料、证件；与客户明确合同
细节，填写《合同填列单》；确认《供款时间表》上的签约信息；签约完成后协助客户整理《销售合同》及收据，送客户离场；网签后通知客户换取正式《销售合同》； 3.3.2 销售经理/主管（代理公司）：负责根据《合同填列单》录入签约信息，并打印《供款时间表》；
在财务收清当天应收款项后与客户签署《销售合同》；在网签系统中集中做网上签约，打印网签合同；
3.3.3 销售主管（甲方）：审核、确认《供款时间表》上的签约信息；如有特殊折扣，需要确认有相
关特殊折扣申请单并经相关领导审批完成；
3.3.4 现场收银：负责现场核对《供款时间表》与系统中的销售信息，收取客户应交款项并打印相
应票据；对签约信息审核锁定；当天工作完成后打印《收支日报表》与收入会计进行交接；
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网签完成后对《供款时间表》存档；
3.3.5 收入会计：核对《收支日报表》，审核锁定当天的财务实收款； 3.4 关键把控点
3.4.1 销售主管（甲方）需确认客户享受的折扣在公司允许范围内，如有特殊折扣，需要确认有相
关特殊折扣申请单并经相关领导审批完成；
3.4.2 现场收银在收款前需核对《供款时间表》与系统内签约信息的一致性； 3.4.3 现场收银需审核锁定已收款的合同信息；
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销售变更流程
4.1 应用流程图
销售业务变更流程<销售经理/主管>（代理公司）<销售主管>（甲方）在系统中发起相应变更申请，并通知审批人审核<审批人><现场收银><相关功能模块>客户申请变更【定单管理】【合同管理】变更提交阶段不通过审批【变更审批】通过变更附件存档【财务待办】变更处理阶段执行申请的变更操作，如需要退款、转账，需通知财务在明源软件的财务待办模块进行财务处理
4.2 流程适用范围
本流程用于认购阶段发生的增减权益人申请，若该客户已签约，则需走公司“销售合同解除流程”。 4.3 岗位职责
4.3.1 销售经理/主管（代理公司）：根据实际业务要求，申请销售变更，发起后，通知现场销售主
管；
4.3.2 销售主管（甲方）：在明源软件中发起相关销售变更申请并通知相关审批人；审批通过后执行
变更，并通知财务做相关处理；
4.3.3 变更审批人：管理销售变更，在收到变更申请后在公司内部走相关的审批流程，根据内部审
批的结果在系统中操作“通过”或“不通过”，并通知现场销售经理； 4.3.4 现场收银：对已发生的变更，进行相应的财务处理； 4.4 关键把控点
4.4.1 变更审批人：查看变更日志，对变更细节进行了解； 4.4.2 销售主管（甲方）：按照审批的结果进行业务操作；
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签字确认页
甲方签字栏（重庆同邦房地产开发有限公司） 项目经理确认： 签字：______________________ 日期：_______________________ 项目总监确认 签字：______________________ 日期：_______________________
乙方签字栏（明源软件） 项目经理确认： 签字：______________________ 日期：_______________________ 项目总监确认： 签字：______________________ 日期：_______________________
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